Обзор рынка кредитования в Сибирском федеральном округе

26.09.2017

На 01.09.2017 года банками в Сибирском федеральном округе было выдано кредитов физическим лицам на общую сумму около 1,53 трлн. рублей, рост объема кредитования за год составил 3,3%. Стоит отметить, что впервые за 2 года наблюдается положительная динамика, что свидетельствует о постепенном восстановлении данного сектора экономики.

Так, например, в докризисный период с 01.09.2013-01.09.2014 был зафиксирован рекордный прирост 16,6%, далее рынок кредитования ушел в отрицательные значения – 01.09.20114-01.09.2015 – -4,9%, 01.09.2015-01.09.2016 – 3%. Таким образом, в предыдущие два года (2015-2016 гг.) наблюдалась осторожность при заключении новых кредитных контрактов и среди банкиров, и среди потенциальных клиентов.

Кроме того, регионы Сибирского федерального округа не входят в лидеры по уровню кредитной вовлеченности физических лиц, что является основанием предполагать, что по итогам года будет зафиксирован прирост на уровне 5-6%.
2.1.png

Как наглядно видно из графика, объем кредитования физических лиц в округе вернулся к значениям 2015 года.
Если рассматривать каждый регион СФО в отдельности, то на 01.09.2017 года в Республике Алтай банками было выдано кредитов на общую сумму 11,9 млрд. рублей, в Республике Бурятия – 73,2 млрд. рублей, Республике Тыва – 21,9 млрд. рублей, Республике Хакасия – 37,2 млрд. рублей, Алтайском крае – 144,1 млрд. рублей, Забайкальском крае – около 83,2 млрд. рублей, Красноярском крае – 275,5 млрд. рублей, Иркутской области – 222,3 млрд. рублей, Кемеровской области – 188,9 млрд. рублей, Новосибирской области – 250,4 млрд. рублей, Омской области – 137,1 млрд. рублей, Томской области – 85,1 млрд. рублей.
2.2.png
Стоит отметить, что большинство регионов Сибирского федерального округа относятся к группе с относительной вовлеченностью населения в кредитование и относительно приемлемым показателем зависимости заемщиков-физических лиц от кредитных средств – соотношение среднемесячного платежа заемщика к ежемесячному доходу – составляет рекордные по стране 39%, на одного заемщика приходится 1,5 кредита.

Одновременно с позитивным трендом по росту объема кредитования просроченная задолженность в округе показывает снижение. На 01.09.2017 года данный показатель в СФО составляет порядка 143,6 млрд. рублей, за год показатель уменьшился на 5,8%. Стоит отметить, что отрицательную динамику роста просрочка показывает впервые за 5 лет.

Однако говорить о положительном устоявшемся тренде пока рано, так как за июль-август практически во всех регионах округа просрочка показала прирост. С начала года рост составил 3,6%. Таким образом, если ситуация не изменится, то по итогам 2017 году в Сибири наравне с приростом рынка кредитования, будет зафиксировано увеличение просрочки.
2.3.png
При этом доля просроченной задолженности от объема кредитования по-прежнему находится на высоком уровне – 9,38% против 4,5% в 2013 году.
Наибольший объем просроченной задолженности по традиции приходится на Красноярский край – 25,5 млрд. рублей, Новосибирскую область – 21,9 млрд. рублей и Кемеровскую область – 20,4 млрд. рублей.
Интересно отметить, что рост просрочки за годовой период показали лишь три региона округа – это Республика Хакасия – 5,9%, Забайкальский край – 5,5% и Красноярский край – 1,1%, а за предыдущие два месяца – уже все 12 регионов округа.
2.4.png
На сегодня в Сибирском федеральном округе в реестр включены 9 местных коллекторских организаций из 147 компаний в стране:
1 агентство – Республика Хакасия
1 агентство – Красноярский край
5 агентства – Иркутская область
2 агентства – Новосибирская обаласть
Однако стоит отметить, что помимо региональных игроков в округе ведут свою деятельность компании федерального масштаба.


Директор НАПКА Борис Воронин:
«В текущей макроэкономической ситуации давать долгосрочные прогнозы крайне сложно. Тем не менее, мы предполагаем, что кредитование в Сибирском федеральном округе вырастет, но не более чем на 5%. В свою очередь, просроченная задолженность по итогам года скорее всего увеличится на аналогичные на 5%».
Заместитель генерального директора по развитию бизнеса ГК «Финансовые услуги»
Григорий Галицкий: «Текущий уровень долговой нагрузки, как на душу населения, так и на реальных заемщиков вызывает некоторые опасения, именно коллекторы, как никто другой, заинтересованы в изначальной платежеспособности населения. Сегодня средний банковский заемщик в Сибирском федеральном округе до 40% своего ежемесячного дохода тратит на оплату ежемесячного взноса по потребительскому кредиту, при этом критическим считается показатель в 50%, а доля этого платежа в размере 35-36%% в ежемесячном доходе уже существенно повышает риск выхода заемщика на просрочку. Пропустив последовательно хотя бы 2 платежа, заемщик заметно снижает свои возможности по оплате просроченного долга без дополнительных заимствований, а дополнительные займы еще больше ухудшают возможности заемщика обслуживать свои кредиты».